所有带虚线下划的数字均可点击编辑，回车或失焦自动保存并实时同步到 Firebase
实时在线

销售六部 战略指挥中心

实时数据监控 | 最后更新: --:--:--

2026年已完成
237 W
+169% 同比去年
去年同期实际
88 W
年度目标进度
6.6%
目标: 3600W
新客户开发
11 家
贡献: 25W
专利新业务
0.4 W
⚠️ 严重滞后

业绩构成

老客户增长 211.6W
新客户 25W
专利业务 0.4W

三大战区业绩对比

David
79
目标999W
Cathy
95
目标1288W
Echo
63
目标888W
D

David 个人作战室

2026年度目标: 999W | 战区占比 27.8%

79W
当前完成
7.9%
目标进度

2026年度OKR

Objective 1

超额达成年度业绩目标，巩固核心客户基本盘

完成年度销售业绩
999W
回款率提升至
≥80%
新开发AB类客户
6个
Objective 2

深化客户关系与贵人网络，实现可持续增长

建立"贵人客户池"
8家
季度业务模式洞察报告
4份
复活老客户贡献业绩
≥50W
Objective 3

提升专业能力与工作效率，打造"签单型"销售标签

AI工具应用场景
3类
流程优化建议落地
1项
客户拜访与转化率
拜访200次，转化率≥15%

二月执行计划

执行项目
月目标
W1
W2
W3
W4
完成度
KR1 · 业绩
业绩冲刺
100W
-
19
-
-
19/100
专利翻译签约
10W
-
-
-
-
0/10
KR2 · 客户拜访
AB类日常跟进
每天8个
200
-
21
-
-
21/200
新增AB类联系人
全月20人
20
-
3
-
-
3/20
外出拜访客户
每周5+次，AB 50%+
20
-
14
-
-
14/20
KR3 · 维护
组织饭局/下午茶
全月5次
5
-
1
-
-
1/5
赠送下午茶
每周2次
8
-
3
-
-
3/8
催款及维护电话
每天2个
40
-
14
-
-
14/40
KR4 · 开票与到账
开票提交与跟踪
全月50W
50W
-
7
-
-
7/50
到账跟踪与确认
全月50W
50W
-
7
-
-
7/50
二月综合完成度 --

外出拜访分析 (1-2月)

客户等级占比（按拜访次数）

4
A类(14%)
6
B类(21%)
14
C类(50%)
4
D类(14%)

拜访统计摘要

总拜访次数 28次
涉及客户数 25家
拜访时间跨度 1月7日 - 2月6日
重点客户跟进情况
禾沃(A) 100万预算
海思科(A) 批量文件处理
亦度正康(A) 临床+注册
区域分布
北京 9次 上海 9次 苏州 7次 杭州 5次
C

Cathy 个人作战室

2026年度目标: 1288W | 战区占比 35.8%

95W
当前完成
7.4%
目标进度

2026年度OKR

O1 业绩与回款

实现年度业绩目标1288万元

完成业绩1288万
翰森300W、亚盛100W
年度回款率达85%以上
O2 高价值业务

拓展高价值业务模块

专利业务签约3家以上
口译服务月度签约1单+
O3 客户关系

提升客户关系与贵人网络质量

A类客户拜访5次/月
每月3次饭局、3次贵人维护
O4 能力建设

推动个人能力与销售方法体系化

销售冠军方法论输出
每月1本销售/信念类书籍

二月执行计划

KR项目
月度目标
W1
W2
W3
W4
完成度
KR1 · 客户拜访
A类外出拜访
恒瑞/翰森/齐鲁/君信/亚盛
5家
2
-
-
-
2/5
B类以上客户拜访
主要推进线索
15家
9
-
-
-
9/15
KR2 · 拓新
新增A类客户联系人
每周认识5个BD
20人
5
-
-
-
5/20
AB类新客拜访+深维
礼物推进业绩/转介绍
5人
2
-
-
-
2/5
KR3 · 维护
贵人维护
恒瑞BD/质量总监、翰森注册/BD、迈威总经理、东宝BD
4次
1
-
-
-
1/4
饭局×2 + 咖啡×1
3次
1
-
-
-
1/3
30-100W客户电话回访
健耕/东宝/迈瑞/迈威/万邦德/安通/齐鲁/爱美客等
9家
8
-
-
-
8/9
KR4 · 线索与业绩
新增线索储备
W1:50W W2:80W W3:80W W4:100W
300W
50
-
-
-
17%
转化业绩
前半月100W，后半月冲100W
200W
17
-
-
-
8.5%
KR5 · 开票与到账
开票
100W
10
-
-
-
10%
到账
50W
3
-
-
-
6%
二月综合完成度 --

待提升：翰森樊香梅需Andrea协助约访；线索推进需加速；开票到账节奏跟进

外出拜访分析 (1-2月)

客户等级占比（按拜访次数）

17
A类(53%)
7
B类(22%)
8
C类(25%)
0
D类(0%)

拜访统计摘要

总拜访次数 32次
涉及客户数 24家
拜访时间跨度 1月8日 - 2月6日
重点客户跟进情况
翰森(A) 3次拜访
齐鲁(A) 4次拜访
亚盛(A) 2次拜访
区域分布
上海 12次 北京 9次 山东 2次 泰州 4次 苏州 3次
目标表客户占比
75%24家中有18家为目标客户
E

Echo 个人作战室

2026年度目标: 888W | 专利业务重点突破

63W
当前完成
7.1%
目标进度

2026年度OKR

Objective 1

达成年度业绩目标，实现客户结构优化

完成年度销售业绩
888W
新增B类目标客户
24家/年（2家/月）
新增专利客户开发
48家/年（4家/月）
Objective 2

深化客户关系网络，提升客户满意度与忠诚度

大客户邮件维护
480封/年（40封/月）
贵人语音问候
240次/年（每周5个）
饭局/下午茶/活动
36次/年（3次/月）
Objective 3

强化过程管理，提升销售效率与协同能力

外出拜访客户
240家/年（20家/月）
新增联系人
240人/年（20人/月）
Andrea协同盘点
48小时/年（每周1小时）

二月执行计划

执行动作
频率/目标
W1
W2
W3
W4
月完成
KR1 · 拜访与拓新
外出拜访
每周6家
20家
-
-
-
-
0/20
新增B类目标客户
完成外出2次拜访
2家
-
-
-
-
0/2
KR2 · 大客户维护
大客户邮件
40封
-
-
-
-
0/40
贵人语音问候
每周5个
20次
-
-
-
-
0/20
KR3 · 专利客户开发
新增专利客户开发
基于现有合作客户
4家
-
-
-
-
0/4
KR4 · 关系维护
送礼执行
新年送礼1000元/月
1000元
-
-
-
-
0/1000
饭局/下午茶/周末活动
3次
-
-
-
-
0/3
新年祝福贵人+群发
消息1000条
5人+群发
-
-
-
-
0/5
KR5 · 过程管理
新增联系人
每周5个
20人
-
-
-
-
0/20
Andrea协同盘点
每周1小时
4小时
-
-
-
-
0/4
KR6 · 开票与到账
开票提交
按回款计划
100W
-
-
-
-
0/100
到账追踪
实时跟进
50W
-
-
-
-
0/50
二月综合完成度 --

外出拜访分析 (1-2月)

客户等级占比（按拜访次数）

12
A类(44%)
2
B类(7%)
13
C类(48%)
0
D类(0%)

拜访统计摘要

总拜访次数 27次
涉及客户数 20家
拜访时间跨度 1月6日 - 2月1日
重点客户跟进情况
艾力斯(A) 5次拜访
贺维斯特(A) 4次拜访
灵北(A) 2次拜访
区域分布
上海 14次 北京 10次
陪访情况
4次Andrea协同拜访

2026年度销售六部战神队业绩部署沙盘作战图

去年基础：1,925万 → 今年目标：3,600万 净增长：+1,675万 增长率：87%
业绩来源构成（3600万）
去年基础留存 1,925万 (53%)
老客户增长40% +770万 (21%)
新增3家百万客户 +300万 (8%)
专利翻译新业务 +600万 (17%)
增长路径：1925→3600万战役推进
154万
Q1 存量盘点
签约率30%
231万
Q2 交叉销售
签约率60%
231万
Q3 框架协议
签约率90%
154万
Q4 冲刺锁定
100%达成
点击季度节点查看详细作战方案 →
客户层级（3600万分配）
A+ (1家) 500万
A (8家) 1,030万
B (15家) 780万
C (20家) 490万
D (130家) 650万
新增3家百万级客户画像
新客户A 接洽中
生物医药 | 100万/年 | Q2签约
新客户B 储备
医疗器械 | 100万/年 | Q3签约
新客户C 储备
CRO服务 | 100万/年 | Q4签约
2026年外出作战规划
A+类客户
30次
核心战场 >> 点击查看详情
A类客户
207次
重点攻坚 >> 点击查看详情
B类客户
129次
成长型战场 >> 点击查看详情
C类客户
108次
基础战场 >> 点击查看详情
全年总外出频次：474次 | 点击各卡片查看详细客户拜访计划
专利翻译业务规划
Q1
客户确认
四家大客户
Q2
合作开启
月产50万
Q3
横向开拓
月产70万
Q4
战略合作
月产60万
全年目标：600万业绩
风险预警（新增业务）
🔴
老客户增长不及40%
预案：提前启动Q4冲刺
🟡
新客户签约延迟
预案：储备候补客户
🟠
专利翻译业务不足
预案：切换客户目标
🔴
翰森单一客户风险
预案：备选方案激活
业绩目标
3600万
+87%
老客户贡献
2695万
40%增长
新客户贡献
300万
3家百万级
新业务贡献
600万
专利翻译
核心策略
保增长·拓新客·开新业